问政智库 | CADAS：柳州机场客源市场与潜在航线简析

2018年12月19日，第二届中小机场与区域经济发展论坛在柳州举办，来自于CADAS团队的张颖，代表团队为大家带来《CADAS：柳州机场客源市场与潜在航线简析》。

一、柳州近年发展整体回顾

根据统计局公布的数据显示，柳州的常住人口近几年有所增长，但增速较为缓慢。2017年农村居民人均可支配收入达1.2万元，城镇居民人均可支配收入达3.2万元，收入保持平稳增长态势。2017年，国务院发布的十三五现代综合交通运输体系发展规划中，提出推进柳州全国性综合交通枢纽建设。相应的，柳州出台《柳州全国性综合交通枢纽规划》，提出7大通道，5张网络，5个主枢纽，2个平台的规划方案。其中，重点打造粵港澳方向大通道与云贵川方向大通道，其次强化与南宁、桂林南北向大通道。航空网络方面，修建第二跑道和新航站楼，扩张空域资源，增加至东盟国家、港澳台地区的国际航线，加密东部沿海发达城市航班等。同时，利用高铁、轨道交通等，形成空铁联运的航空枢纽。

作为军民合用机场，柳州机场曾于2013年到2014年期间因更新改造停航5个月，2014年3月底复航后，旅客吞吐量保持增长。自2016年起，年旅客吞吐量突破百万人次；2016年底，T2航站楼投入运营，2017年旅客吞吐量再次突破百万人次，2018年1-11月，其吞吐量超2017年全年吞吐量，再创新高。其旅客吞吐量增速与起降架次增速的变化趋势相似。2014年-2018年期间，柳州机场的航点数量逐年有所增加，航点由2014年的14个增加到2018年的18个。二、柳州机场夏航季航线网络

2018年夏航季，柳州机场的在飞航点共18个，除青岛为经停航点外，大部分为柳州直飞航点。2018年冬航季开通了柳州-金边，也是柳州第一条国际航线、以及柳州-毕节-成都、柳州-武汉-天津航线。夏航季共有5家航空公司执飞，其中东方航空在柳州机场的航班量最高。扩大航空运输市场，可通过适当引进和支持低成本航空在柳州机场的发展，与传统航空形成功能互补、协调发展的运营模式。另外，在需求较旺的航线上，可适当引入竞争。柳州航线中大部分以柳州点对点以及经停柳州的航线结构为主，其中经停柳州的航班量达50%以上。从经停航线方面观察，经停航线多为华东到云南；西北到海南；西南到海南、广东方向，其中两端是千万级以上的大航点的客座率较高，而对于一些绕航率不高的航线，长段旅客占比较小，说明柳州存在一定的点对点客源。从整体客座率观察，柳州机场的整体平均客座率为83%，其中重庆航线在2017年的折扣指数最高，2018年折扣指数有所下降，可能是受高铁开通影响，另外昆明航线也有小幅下降。福州、温州、西安、青岛、杭州的折扣指数均有小幅上涨。

三、聚焦客源市场

旅客需求反映到携程的网站和APP上，就是搜索行为。为此，携程记录了一段时间内来到携程机票频道发起机票搜索的人数和频次，并据此定义了两个城市之间的携程搜索指数。携程在机票市场有较高占有率，并且即使用户不在携程买票，也很有可能来搜一搜比较价格。因此我们认为携程用户的搜索行为能够代表整个市场的绝大多数旅客需求。搜索指数越高，说明旅客需求越旺盛，两者可以认为成正比关系。

通过观察柳州机场的搜索指数情况，搜素指数前20名中，除广州外均为夏航季在飞的航点，其中丽江、郑州、杭州、南京相较于17年同期是新开或恢复的航线，其搜索指数增速明显，新开航线刺激出一定的市场需求。广州、成都在2018年夏航季停飞，故搜索指数有所下降。

在排名前21-50中，国际和地区航点，香港、曼谷、首尔、东京的搜索指数较高，其4-11月的搜索指数高于金边。11月新开的金边航线，搜索指数增速明显。国内航点中，济南、哈尔滨、大连、沈阳、宁波的搜索指数较高，存在一定的市场需求。通过对航点属性的分析，可以充分了解旅客的行为特征，准确把握旅客个性化需求，实现精准营销。例如商务型航点表现为临近购票、男性比例高、单人出行、中青年旅客居多、价格不敏感等。而柳州提前7天内购票占比、男性出行比例以及中青年段的旅客比例均较高，表明柳州偏向商务型航点。

通过观察往返柳州机场旅客的常驻地分布，其中广西自治区内旅客有近一半的比例，本市旅客占26%，有较多的上海、北京旅客，还有一定的广西自治区内南宁、百色、河池的客源。通过进一步分析柳州常驻地旅客的出发地选择情况，可以发现柳州客源有近一半的旅客被桂林和南宁分流，且桂林的比例高于南宁。目前旅客乘坐高铁从柳州到南宁和桂林只需1个小时，另外从南宁和桂林高铁站到相应机场的陆路交通花费不到1个小时。说明随着高铁的快速发展，有一定的客源被分流到周边机场。通过研究柳州旅客从桂林、南宁出发的目的地分布情况，柳州有一定的在飞航线被分流，可能受频次、票价影响。其中有较多的旅客从南宁出发到济南，而前文提及到济南的搜索量也是处于较高水平，另外国际航点中，柳州也有一定旅客选择从南宁出港至曼谷，曼谷也是柳州搜索量排名靠前的国际航点，这对于柳州而言存在较大的市场潜力。最后，2018年柳州市航线补贴金额达1.5亿元，而以往的航线补贴大部分都体现在航空公司的航线效益上，随着大数据时代到来，利用网络等新型营销手段，能更有效的推动航线可持续发展。如加强与OTA网站的合作，扩大销售份额；利用微信、微博等新型网络传播手段，做好多样化的宣传和促销方案，提高柳州机场的知名度与关注度。针对商务出行和外地高频出行旅客，提供优惠服务，拓展机场会员群体，提高对周边地区的客源吸附能力。

以上就是CADAS团队对柳州市场的一个整体简析，其中提及的潜在航线具有一定参考性，具体可行性可待后续进一步研究。

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