这家生产皮革的公司要养猪，收购巨星农牧构成重组上市

记者 | 赵阳戈

酝酿良久，振静股份（603477.SH）的“腹稿"终于披露。

这家公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团等共计41名交易对方持有的巨星农牧100%股份，同时公司还拟向不超过10名（含10名）符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的中介机构费用、现金对价、相关并购交易税费，投入标的公司在建项目，补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务；其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的金额不超过本次交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

资料显示，巨星农牧成立于2008年7月7日，截至2018年12月31日的资产总额为10.19亿元，净资产6.01亿元，营业收入11.17亿元，该公司是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化国家重点龙头企业之一。巨星农牧目前已经与政府签订协议，完成了7个生猪养殖基地的布局，已落实的土地储备具备10万头以上种猪场的建设需求。交易前，上市公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线；交易完成后，上市公司主营业务将新增畜禽养殖和销售及饲料生产、加工和销售，不过上市公司控股股东预计将变更为巨星集团、实际控制人预计将变更为唐光跃。

由于交易对方之一和邦集团系上市公司现控股股东，该交易完成后，巨星集团预计将持有上市公司超过5%股份，巨星集团为上市公司潜在关联方，因此构成关联交易；另据巨星农牧2018年未经审计的财务数据初步测算，2018年营业收入占上市公司数据超过100%，根据《重组管理办法》第十三条的规定，此次交易预计构成重组上市，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。经交易各方友好协商，交易的发行价格确定为7.47元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

熟悉资本市场的投资者对巨星集团可能并不陌生，因为巨星集团一度持股通威股份（600438.SH）、盛和资源（600392.SH）多时。官网显示，巨星集团产业庞大，覆盖畜禽养殖、放心猪肉、巨星饲料、能源化工，以及稀土，显然上述的巨星农牧就是巨星集团旗下的重要资产。而唐光跃，据天眼查显示，该人士1957年7月出生，大专学历，经济师职称，1977年至1981年在乐山市五通桥区辉山供销社工作；1981年至1992年在乐山市五通桥区农资集团公司任总经理；1992年至1993年在乐山市五通桥区供销社任副主任，兼任区农资集团公司总经理；1993年至1994年在四川省农资公司乐山经营站任副总经理；1994年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记等等。

9月24日，振静股份开盘涨停，报8.61元/股。

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