多只川股跌出“诱人”目标价

通威股份订单不愁券商“开价”超17元，行业龙头迅游科技和日机密封也被看好

近一个月，券商对近20只川股发布了最新研报，其中给出了9只川股的目标价。可以看到，5月中旬至今大盘持续调整，绝大多数个股也随之下跌。而随着股价的回落，不少川股未来涨幅空间有望被打开。其中通威股份距离券商给予的目标价有翻番空间。

■本报记者 林珂

通威股份预期涨幅超过150%

在行业利空及大盘持续调整影响下，通威股份(600438)股价出现明显回落，但机构投资者看好的态度并未发生改变。

之前通威股份与中环股份签订重大销售与采购框架合同，双方约定2018-2021年中环股份向公司采购多晶硅约7万吨。此前，公司与隆基股份签订硅料销售合同，约定自2018年5月至2020年12月合计销售5.5万吨。中信证券分析师弓永峰指出，通威股份同中环股份签订的框架合同，本质上与同隆基股份的锁量不锁价硅料合同类似，进一步验证了下游大客户对公司高纯晶硅的高度认可和迫切需求。

在不考虑未来乐山和包头二期硅料扩产的情况下，弓永峰预计此次合同中多晶硅销量将占公司未来三年产能的30%-40%；加上此前隆基股份的订单，二者硅料订单将占公司未来三年多晶硅产能的60%-70%，占公司单晶料产能近100%。考虑到公司还拥有一大批多晶料客户，未来硅料业务需求无忧。考虑到公司的高成长性，给予公司2018年24倍市盈率，对应目标价17.03元，维持“买入”评级。截至20日收盘，通威股份报收6.65元，距离券商给予的目标价有156%的上涨空间。

迅游科技与腾讯合作开拓市场

随着盈利能力的好转，迅游科技 (300467)获得机构的明显关注，从机构调研频率以及机构投资者持续加仓便不难看出。

作为游戏加速服务商，迅游科技和游戏市场整体发展息息相关。西南证券分析师刘言指出，虽然目前《绝地求生》仍然在审核之中，但是《堡垒之夜》的提前过审将直接利好国内竞技端游市场，从而为公司加速器业务进一步拓宽市场。无论是《绝地求生》还是《堡垒之夜》，代理方均是腾讯游戏，考虑到迅游科技过去和腾讯的深度合作，《绝地求生》和《堡垒之夜》的国服落地，都将提升迅游科技的市场综合竞争力。

此外，迅游科技并购海外移动互联网企业狮之吼，绝非单纯考虑财务目的，而是有着深远的业务协同规划。狮之吼在境外有着非常成熟的渠道接口，无论是公司传统业务的出海还是其他业务落地，两块业务均有巨大的合作空间。刘言表示，迅游科技是细分领域的龙头，未来成长性非常高，给予公司2018年30倍估值，对应目标价49.80元。截至20日收盘，迅游科技报收31.19元，距离该目标价还有逾59%的涨幅空间。

日机密封受益行业景气度提升

日机密封 (300470)2017年业绩呈逐季增长态势，2018年一季度公司业绩延续高增长。

随着行业景气度提升，日机密封将明显受益。光大证券分析师刘晓波指出，未来三到五年，占日机密封营收60%以上的石油化工行业将迎来黄金发展期，使国内机械密封行业的市场需求达到每年70亿左右。

此外，基于对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，机械密封产业行业集中度明显向大企业集中。日机密封作为国内行业的龙头企业，受益于下游行业持续复苏及行业集中度提升，2017年已超越国际大公司居国内市场第一名，将优先受益。由于行业回暖程度超预期，上调公司盈利预测，参考可比公司，给予公司2018年38倍市盈率估值，对应目标价64.98元。截至20日收盘日机密封报收44元，距离目标价还有逾47%的上涨空间。

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