海内外并购要做稀土龙头

盛和资源600392：公司为国有控股企业，但第一大股东地矿所持股仅20.14%，私有股权占比达32%以上，远高于其他稀土行业上市公司，形成灵活的市场化管理和激励机制，支持公司快速扩张；公司在稀土六大集团整合中与中铝公司深度合作，政策优势明显；拟增发股份购买赣州晨光、文盛新材、科百瑞，夯实资源基础，形成稀土全产业链；海内外并购志在成为稀土行业龙头。

近年来公司多种方式控制上游稀土资源，基本实现稀土精矿100%供给，2012年公司托管汉鑫稀土矿，2015年相继收购山东微山钢研稀土公司4.30%的股权、冕里稀土公司42.35%的股权，2016年拟收购文盛新材100%股权，开展副产品锆英砂加工，意在综合利用。同时，公司不断进行海外布局，2013年开展与澳大利亚阿拉弗拉公司诺兰项目的开发合作，2016年6月收购越南稀土有限公司90%股权，2016年12月认购格陵兰公司12.5%的股份，公司“走出去”的步伐不断，意在拓展海外稀土资源和市场。

稀土行业供给严重过剩，稀土贱卖问题突出，2015年出口量同比增长25.2%，出口均价却下降20.7%；国内稀土价格持续下跌，行业盈利水平持续下滑，2015年全行业整体亏损6亿元，2016年Q1-3继续亏1.6亿。2016年12月，工信部组织开展的打黑专项行动在全国各地陆续开展，年后稀土价格出现小幅上涨，随着打黑的深入开展，稀土价格有望逐步上涨，公司未来盈利可期。▋广发证券

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