天风证券拟45亿收购恒泰证券29.99%股权，已较去年初收购价打了五折

在上个月底正式宣布收购恒泰证券股权后，天风证券（601162.SH）在昨日晚间披露了这桩“买卖"的交易细节。

公告显示，天风证券拟以每股5.76元，总价不超过45亿元收购恒泰证券的7.8亿股内资股，占其已发行股份的29.99%。

这一价格相比去年初中信国安拟收购恒泰证券时90亿的作价，至少打了五折。

6月17日，天风证券与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司签署股权转让协议。

在股权转让款的支付方面，各方均签署本协议且本次交易获得天风证券股东大会审议批准后，天风证券及交易对方应于5个工作日内开设账户名为交易对方的共管账户，天风证券于共管账户均开设后10个工作日内，分别向各共管账户支付本次交易的定金，共计5亿元。

按照约定，交易款将分为三步支付。

第一笔为20亿元。根据公告，天风证券推荐的首批推荐人选已全部获得担任目标公司董事、高级管理人员任职资格批复，交易对方已配合履行上述全部人员的任职程序并使上述人员处于候任状态，天风证券应于前述条件满足后10个工作日内向交易对方共管账户支付第一笔交易价款，共计25亿元。定金同时转为该笔交易款的一部分合并计算在内，故交易对方应取得的第一笔交易款共计20亿元。

第二笔为15亿元。天风证券应于交易对方解除所持恒泰证券股份已设置的质押并应天风证券之要求质押给天风证券或满足其他交割条件后10个工作日内向交易对方指定的账户支付第二笔交易价款，共计15亿元。

最后的尾款则应于交割日或交接日孰晚之日后12个月内向共管账户支付。

值得注意的是，交易完成后，恒泰证券控制权并未发生变化。

天风证券称，本次交易有助于公司更好地适应证券市场竞争形势、满足公司业务拓展及发展战略的需要，增强公司综合实力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。

“本次交易不涉及目标公司控制权，收购完后公司将持有目标公司29.99%的股权，成为目标公司第一大股东，公司合并报表范围未发生变化。预计本次交易完成后将增加公司长期股权投资科目余额4,500,664,560元，敬请投资者关注投资风险。"天风证券表示。

而此前21世纪经济曾报道，天风证券根据此前相关协议完成对恒泰证券29.99%的股份收购后，正在考虑研究进一步对恒泰证券其余股份进行收购，即不排除后续触及30%要约收购线的可能。对此天风证券的回复为，相关股份已经签订了股份收购意向书，但具体的拟收购事宜仍然需以公告为准。

同日，天风证券还发布了恒泰证券2018年度的审计报告。根据审计报告，2018年年末恒泰证券的总资产为299.15亿元，净资产为99.45亿元，实现营业收入9.8亿元，归属于母公司的净利润为-6.73亿元。而在2016年和2017年，恒泰证券营业收入分别为20.4亿元和19.8亿元，归属于母公司的净利润则分别为4.5亿元和7亿元。恒泰证券此前曾表示，2018年度中国证券市场持续震荡导致其自营业务出现了较大程度的亏损。

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