淮北发行首只3亿美元境外债券

本报讯（记者 郑莉）记者从省发展改革委获悉，近日，淮北市建投集团在香港联交所成功发行3亿美元境外债券，拿下全国城商行增信公募发行境外债券第一单、安徽省地市级城投公司境外发行债券第一单。这是淮北市首只境外债券，标志着淮北市从依靠国内资本市场的“单车道”进入了境内外资本市场协调发展的“双车道”。

淮北市建投集团境外美元债路演及定价发行活动在香港举行，债券最终超额认购2倍，成功完成定价发行，规模3亿美元，期限3年，票面利率5.2%，远低于同期相同境内主体评级企业的发债利率。募集资金将专项用于支持基础设施建设、国有企业并购重组改革等。

淮北市把发展直接融资放在重要位置，努力推动优质企业扩大直接融资规模。今年以来，淮北市直接融资299.06亿元（不含此次融资3亿美元），其中股权融资204.06亿元，债券融资95亿元。积极推动企业开展上市挂牌工作，进一步筹划完善奖补政策，提高上市挂牌奖励标准，尽可能降低企业规范成本，调动企业上市挂牌积极性。淮北矿业股份完成重组在上交所成功上市，41家企业在省区域四板市场挂牌。

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