民生银行债券承销跃居安徽市场第一 助力安徽省重点企业提高直接融资比例

中国民生银行债市论坛合肥专场活动。

2019年，民生银行合肥分行迎来开业十周年。在皖十年，该行始终紧随国家政策方针，落实监管要求，大力践行“金融服务实体经济”，助力省内企业拓宽融资渠道。截至9月末，民生银行合肥分行通过银行间债券市场，累计为安徽各类企业引进低成本资金合计近500亿元，有效提高安徽省企业的直接融资比例。今年以来已承销债券29只，合计金额达到152亿元，承销金额和发行数两项指标均位列区域银行业第一位。

出谋划策 做靠谱的银行

债券市场周期性强，市场机会稍纵即逝。2017年债券市场发行利率整体大幅上行，一度出现“债贷”倒挂现象，企业多数认为债券发行周期长，费时费力且成本较高，大幅减少债券发行甚至停止债券注册工作。

民生银行合肥分行通过专业研究近十年债券市场利率走势，判断“债贷倒挂”仅为市场短期表现，鼓励企业继续注册债务融资工具，静观市场变化。2018年4月、9月，债券市场先后呈现业务“窗口期”，2019年更是开年便迎来“开门红”，民生银行合肥分行仅一季度就承销发行17只债券，承销金额近百亿元，以专业眼光和金融服务为14家企业降低年财务成本5000多万元。

精准施策 做专业的银行

债券市场对发行人专业知识要求较高，债券发行从准备到正式落地少则数月、长则数年，民生银行合肥分行以长期专业“一对一”的精准服务不断赢得市场口碑，获得省内企业认可。

该行不断加强债券知识普及宣讲，将债券业务知识、最新市场行情、监管政策等编辑成册，面向企业开设“债券课堂”，通过通俗易懂的讲解方式，普及发债业务产品、业务流程及相关政策等。并以主承销商与发行人面对面培训交流方式，现场搭建银企双方信息共享、业务交流的共享平台，为企业融资提供思路，为发行人之间交流沟通提供平台。如自2018年以来连续两年举办“债市论坛”，累计邀请省内百余家重点企业参会，就经济运行和债市情况深度解析；今年5月在芜湖市与企业共同举办“发债业务专题培训”，邀请当地40余家企业单位参加，提供业务咨询服务。

面对企业需求，民生银行合肥分行高度重视债券综合服务。该行针对企业不同需求精心制定债券融资方案，“一户一策”，从融资计划切入，根据企业用款性质不同，结合企业综合情况，为发行人合理安排债券注册发行计划。如对于资金周转要求较高的生产经营性企业，予以短期限产品建议；对城投性质类企业则建议以长期产品为主，辅以短期限产品，通过“长短搭配”，轮次交替、有序发行，确保资金需求、降低融资成本。

紧跟市场 做创新的银行

债券市场变化较大，新产品、新需求不断涌现，把握政策方向和市场动向尤为重要。

2015年根据政策变化，民生银行主推可有效帮助企业降低资产负债率的永续票据、资产证券化业务；2017年先后为两家企业成功发行永续票据，帮助企业有效降低资产负债率。

2018年针对安徽省一家重点科创类企业大量应收账款出表需求，民生银行合肥分行主推资产证券化出表业务，通过结构化分层实现风险隔离，采用有效业务方式保障资金安全，使企业在年底前实现100%应收账款出表。该行在业务中的产品设计能力、高效运转的执行力得到企业高度赞誉，充分展示了民生银行的业务创新能力。

通过种种专业策略，民生银行合肥分行逐步树立了在安徽债券市场的优势品牌，也成为发行人认可的债券专业服务银行，2019年度债券承销一直位居银行业市场第一位。民生银行合肥分行将始终以服务实体经济为中心，健全“商行+投行”的联动机制，打造特色“债券银行”，推动投行业务向“融资+融智”转型，不断提升承销业务能力，为区域债券市场发展贡献积极力量，为安徽地方经济建设添砖加瓦。

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