看氮肥后市如何演绎：价格逐步下滑 行业竞争激烈

目前国内尿素、氯化铵、硫酸铵价格均相对平稳。通过对农民用肥习惯变化、产能严重过剩等的分析，笔者认为今年国内氮肥整体价格会呈现逐步下滑趋势，阶段性机会较少，建议经销商注意回避经营风险。

产能增长超过需求

从全球来看，人口超过70亿，全球每年粮食产量达到40亿吨才能满足需求。

从2013年全球粮食总产量来看，离这个数字还有差距。当前全球化肥施用量每年会以5%以上的比例增长，但美国和中东一些国家尿素产能大幅增加，远超过需求的增长。

从中国来看，2013年是大豆、玉米等主要粮食进口量最大的一年，预计今年粮食需求达5.7亿吨以上。考虑能源、饲料等发展需求，2020年粮食需求将达6.6亿吨，年均增长2%才能满足需求，而目前年均增长率仅1%左右。而农业可耕地面积不可能再增加，再加上近些年化肥施用量已接近最大化，今后农业用肥量会逐年小幅减少。

农民用肥习惯改变

近几年，农民朋友从单一施用氮肥，到目前80%以上转变成施用复合肥，氮肥用量在逐渐减少。随着粮食价格提高，高氮复合肥用量在大幅增加，苗期基本已不再追肥，单一磷肥和氮肥的施用量正在逐年减少。夏季苗肥，以山东、河南、河北为例，前些年，大部分农民夏季追肥只用单一氮肥，少数农民用二铵加尿素，高氮复合肥用量很少。现在，85%以上农民苗期追肥用高氮复合肥。所以，氮肥施用总量不会再增加。

行业竞争更趋激烈

2013～2015年，国内将新增合成氨产能1500万吨，折合尿素2000万吨。2015年全国合成氨产能将达8350万吨，占全球总量的37%；尿素产能将达9500万吨，占全球总量的44%。今年国内尿素产能将达9000万吨，扣除实际需求加出口 （出口量按800万吨计算），国内有近30%的剩余量。近几年全球尿素供大于求，大部分国际贸易商采取低库存经营模式。所以，国际和国内市场都不能发挥蓄水池的作用。

近两年煤炭价格下滑幅度较大（达到近50%），尿素生产成本变动较大。目前国内投产的尿素都是大装置，且以航天炉和粉煤气化为主，生产工艺先进，成本较低，加剧了尿素市场的竞争。由于国内化工新材料（如己内酰胺）副产品硫酸铵产能较大，对国内氮肥市场也造成了一定的冲击。

尿素出口增量有限

2013年中国尿素出口总量825.53万吨，较2012年增长18.96%，但与尿素新增产能相比微乎其微，出口价格还大幅度降低。 2014年度化肥出口税率降低，尿素出口总体形式还是比较乐观的，但出口增量不会很大。

（郭志随）

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