银座股份公司最大综合体济南振兴街项目已于年国庆期间

 

银座股份（600858）：

公司最大综合体济南振兴街项目已于2011年国庆期间开业（购物中心部分），虽然当期带来5000万元左右亏损，但我们看好未来该项目成熟后带来的收益。考虑到公司2012年有望剥离房地产项目，同时强化内部管理，我们认为2012年公司有望迎来业绩拐点。

预计2012年~2014年每股收益为1.48元、1.4元和1.74元。同时大股东未来整合空间较大。（广发证券）

天源迪科（300047）：

公司的利润增长主要来源于毛利率较高的软件与技术服务业务。公司通过收购进入公安、广电、金融保险等领域，实现跨行业战略布局。公司实行股权激励计划，以25%的净利润增长为目标，为业绩增长树立信心。

未来业绩值得持续看好，预计2011-2013年EPS分别为0.52/0.67/0.88元，目标价16元。（招商证券）

合肥三洋（600983）

在行业需求放缓的情况下，公司有望依靠技术优势保持领先于行业均值的利润率水平。同时，变频电机和"帝度"品牌冰箱将成为新的利润增长点。11年底，公司提出"532"发展战略，即用5年时间，打造白电、核心零部件和生活电器等三大品类，实现销售收入200亿的目标。

给予13倍2013年市盈率，维持目标价10.13元不变。（中银国际）

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