农行桂林分行为企业成功发行5亿元票据

本报讯（记者张苑通讯员李燕飞）10月27日，农行桂林分行作为主承销商成功为桂林市交通投资控股集团有限公司发行2020年度第一期中期票据。票据总额5亿元，发行利率5.3%，创下了桂林地区2017年以来同期限、同评级企业信用债发行价格最低，全场认购倍数达1.94，不仅有效满足了客户融资需求、还大大降低了融资成本。

为助力企业融资，更好地服务地方经济，农行桂林分行积极服务地方政府重大战略部署，并与桂林本地大型企业保持着密切的合作关系。

本次中期票据发行人桂林交投集团是桂林市政府旗下全资的国际旅游胜地建设重点单位，本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款、补充营运资金、为企业新冠疫情后复工复产提供流动性保障等。本期中期票据为桂林分行第一笔作为主承销商主导注册并成功发行的中期票据，也是该行为桂林交投集团承销的第4笔直接融资业务，实现了该行债券承销的品牌价值提升，获得了桂林市政府和客户的高度评价。高效的运作效率、顺畅的沟通机制、强大的销售能力，更加凸显了农行专业的债务融资工具承销发行能力。

本期中期票据从2019年开始运作，至今发行成功，历时近一年，可谓攻坚克难，主要得益于农行总行、广西区分行、桂林分行领导高度重视及高效的沟通协调确保了项目的有序推进和顺利发行。在本期中期票据注册发行过程中，农总行、广西区分行、桂林分行三级团队认真做好项目尽职调查与公开披露工作，专业的运作与精细的服务，为项目顺利取得注册通知书与成功发行保驾护航。

据了解，近年来，银行间债券市场发展迅猛、政策变化较大、市场利率也多有起伏，在此背景下，农行桂林分行准确地把握营销和发行时机，诚心诚意地为客户设计金融方案、选取发行窗口，在债券市场动荡、市场违约增多、投资人风险偏好日趋谨慎、利率持续攀升的不利情况下，最终发行利率超发行人预期，赢得了客户的认可。

新闻推荐

广西归国留学人员创新创业服务基地在桂林挂牌成立

本报讯（记者孙敏）10月29日，广西归国留学人员创新创业服务基地在桂林国家高新区湖塘总部经济园挂牌成立。作为桂林服务归国留...

桂林新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离桂林再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。