兴业银行承销首单服务国家重大战略并购票据

4月10日，兴业银行独立主承销的全国首单增强型并购中票暨首单服务国家重大战略并购票据——广西交通投资集团有限公司2020年第四期中期票据成功落地，发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.46%，创广西壮族自治区近三年同期限、同评级中期票据发行利率新低。

本笔债券募集资金用于发行人控股子公司增资，子公司通过补充项目资本金的方式用于高速公路项目建设。该业务是兴业银行探索债务融资工具用于股权投资的有益尝试，也是兴业银行运用直接融资工具服务实体经济、支持国家重大战略实施的创新举措。围绕我国持续深化供给侧结构性改革，加快经济转型升级带来的并购重组市场机遇，兴业银行以“商行+投行”为抓手，打通多层次资本市场，目前形成了以并购贷款为主体、并购票据和并购财务顾问业务为两翼的并购融资产品服务体系。（甘亦成）

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