建行分享境外融资新思路

近3年来境外债融资趋势

■当代生活报记者 陈明桂

本报讯 做生意需要补充资金的时候，你会找谁呢？在一些人眼里，找银行贷款无疑是最常规的办法。然而，当下金融工具越来越创新和便利，除了贷款，还有很多选择。5月17日，建设银行在南宁举办了“广西区域境内外债券承销业务推介会”，分享了不少融资新思路和新方式。

建行这次金融业务分享，以“创新融资模式、服务实体经济”为主题，邀请了建设银行投资银行部、中国银行间市场交易商协会等相关金融业务机构和专家，分享如何借助境外债券市场的通道和平台，通过发行境外债券的方式，向境外市场募集资金，规避以前单一从银行贷款所带来的财务风险。

数据显示，在目前国内债券市场上，建设银行已连续7年蝉联银行间市场非金融企业债券承销冠军。从2005年至今，建设银行共为1100余家企业累计承销非金融企业债务融资工具金额3.4万亿元。而在广西金融市场上，建行广西区分行也率先为区域企业提供了海外发债、并购融资、综合化降杠杆、资产证券化、股权融资等创新金融服务，其中2017年通过投行、资管、租赁、信托等直接融资超过340亿元，为广西不少重点项目建设和企业提供适应当下金融形势的创新工具和资金支持。至2018年4月末，建行广西分行已为广西12家企业发行境内债务融资工具，累计发行金额近250亿元，承销金额及笔数均居当地四大国有商业银行首位；同时，为3家区级优质国有企业发行海外债券，累计发行金额10亿美元；首创区域境外债市场直接发行，发行额位居区域市场同业第一。

当天，建设银行还与广西铁路投资集团、广西建工集团、广西农垦集团、广西金融投资集团等4家广西重点企业在现场签署了境内外发债合作框架协议，涉及金额达120亿元。

对于境外发债融资，一位金融界人士告诉记者，从这几年国内外金融市场的变化趋势来看，当前国内资金成本较高，在这种情况下，适当了解或参与资本市场的直接融资，对降低企业的财务杠杠有一定的好处。而资本市场的直接融资，不仅仅是A股IPO，还有包括境外发债等很多工具可以参考和使用。所以，做生意做企业，除了了解眼下的行业前景外，也应该对金融市场新发展的工具多一份了解，以备后用。

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