甘肃首笔境外欧元债券成功发行

本报兰州讯（记者严存义曹立萍）近日，省公航旅集团作为省内唯一一家获得境外债券国家发改委备案登记的企业，在境外成功发行了3年期4.1亿欧元债券（等值5亿美元），这是甘肃省首笔境外欧元债券，也是甘肃省贯彻落实国家“一带一路”建设、深入推进供给侧结构性改革、引领经济发展新常态的重大举措。

重大基础设施建设资金缺乏一直是制约甘肃省经济社会发展和民生改善的重要因素。省公航旅集团自成立以来，通过银行贷款、发行中期票据、企业债券、短期融资、引进社保基金、保险基金、境外融资、非公开定向债务融资工具等多种融资方式，累计融资金额近2200亿元，有效保障了甘肃省高速公路、旅游、航空等重大项目建设。此次发行债券所融资金也将全部用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务结构等方面。

本次债券发行模式为省公航旅集团赴海外市场直接发行，所发行的债券品种为高等级无抵押债券，期限3年，票息1.875％，远低于国内平均利率。发行债券最终获得36个投资者账户近8亿欧元的认购订单，投资者地域分布：亚洲占83％，欧洲占17％。从投资者类型分布看：银行占83％，基金和资产管理公司占15％，私人银行占2％。

在发行过程中，省公航旅集团拓宽融资渠道，通过面对面对投资者的宣介，高效地引入了美国、德国、英国和瑞士的优质国际投资者机构，不仅扩大了省公航旅集团在境外资本市场的影响力，为公司未来长期的国际资本市场运作奠定了良好基础，也为甘肃省其他企业拓展海外债券市场起到了示范带动作用。

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