一个数百亿市场的“降糖江湖”

中国糖尿病患者近 1.3 亿

联合国糖尿病日刚过去不久，一组数据引发了关注，据统计，我国成年人糖尿病患病率为12.8%，患者人数约1.3亿。

作为三大慢性病之首的糖尿病，可以引发多达上百种并发症，也是已知并发症最多的疾病之一。

“降糖控糖”是一场持久战，但糖尿病患者却早已不是唯一的参战者。

基于庞大的病患和人口基数，精明的企业主试图在治疗、监测、预防等各个环节抢占赛道制高点。

一个数百亿市场的“降糖江湖”也就由此诞生。

患病人群不断攀升

根据国际糖尿病联盟IDF数据显示，2019年全球糖尿病人数已达4.68亿，预计2030年这一数字将增长至5.78亿，至2045年或将高达7亿。

其中，我国以1.19亿的患者人数，成为全球糖尿病第一大国。IDF预计，到2030年中国患者人数将突破1.4亿。

我国人口老龄化等多种问题的出现，也让糖尿病患者人数快速增长。据 IDF 统计，2011 年至 2018 年间，我国糖尿病确诊患者数量年复合增长率为3.5%。

据2015至2017年进行的一项全国流行病学调查显示，中国糖尿病患病率从1980年开始，已经提升了16.7倍。

实际上，糖尿病患者真实人数可能会更高。

IDF数据显示，2019年我国糖尿病患者诊断率约为44%，而同期全球中高等收入国家的诊断率为47.4%至61.7%。

糖尿病类型可分为1型糖尿病、2型糖尿病、特殊类型糖尿病和妊娠期糖尿病。其中 2 型糖尿病占比超过90%。1型糖尿病是一种自体免疫性疾病，患者缺乏自身胰岛素分泌，注射胰岛素是治疗的首选方案；而2型糖尿病的治疗则较为复杂，通常需要多种药物的联合治疗。

2020年11月，中华医学会糖尿病学分会更新了《2型糖尿病防治指南》，对该类型病症的治疗方式进行了一定的调整。对比2017版指南，新指南中特别增加了心血管疾病、心衰、慢性肾脏病等患者的推荐治疗方案。

由此可见，由于并发症的不同，糖尿病的治疗方案也会根据患者情况出现较大差异。

相差十倍的市场空间

病理的复杂性推动了药物的多样性。

过去十年中，全球糖尿病市场高速扩张，其主要动力来自层出不穷的降糖药新品种推出。

2009年至2019年这十年间，全球糖尿病药物市场年复合增长率为15.2%。2019年全球糖尿病药物市场规模约为509.8亿美元，其中我国约为539.8亿人民币。另外一组数据则显示，2019年我国人均糖尿病支出为936美元，而美国同期则高达9505美元，两者相差十倍。

作为拥有世界第一的患病人群，但市场规模、人均支出却相比中高等收入国家相差甚远。因此从数据上可以判定，我国糖尿病市场仍处于成长期，还具备很大的增长潜力。

对于这个充满诱惑的市场，各药企都试图在细分领域抢占更多市场份额。

2021年10月底，国家药监局批准了诺和诺德公司研发生产的诺和益(德谷胰岛素利拉鲁肽注射液）在中国的上市申请。诺和益是全球首个基础胰岛素胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA）注射液。目前，诺和益已被写入《中国2型糖尿病防治指南（2020年版）》。

10月19日，微芯生物官宣，其申报的1类创新药西格列他钠获国家药品监督管理局批准上市。该药是我国自主研发的创新药物，也是2021年首个获批的1类降糖新药。

新药的不断入市，加剧了各个环节的竞争度，也使得进口药的空间被逐渐挤压，市场格局也在发生着微妙变化。

不过，天风证券医药行业首席研究员杨松表示，目前从市场整体的情况来看，无论是口服还是注射类药物，市场还比较稳定。新药想打破现有格局，除非可以证明该药物能实现更多的获益。

降糖药物市场竞争惨烈

二甲双胍作为一种具有降糖作用的口服药物，会贯穿于患者整个治疗方案中，因此该类药物应用最广泛，但竞争也最为激烈。

目前，包括国内及国外的各类型二甲双胍生产厂家已经超过了 160家。据米内网数据显示，盐酸二甲双胍片（片剂）的竞争程度最高，国内国外生产厂家数量已达107个，进入临床阶段的还有63家。

2019年我国二甲双胍市场规模超50亿。不过到2020年8月，在二甲双胍被列入第三批集采名单后，价格出现大幅下滑。其中常释片报价最低的科瑞制药仅为每片0.015元，缓释片报价最低的天方药业每片0.068元。

至此，二甲双胍市场规模被大幅压缩，市场利润空间也所剩无几。

阿卡波糖作为α糖苷酶抑制剂的主要产品，一度在我国糖尿病市场中占据了很重要的地位。2019年，我国阿卡波糖的销售额就超过了80亿元，该类药物曾被认为更加适合亚洲人群。

在阿卡波糖品类中，最具代表性的是拜耳公司原研药拜唐苹。该药于1994年获批在中国上市后，迅速打开市场。由于其工艺复杂、技术壁垒高，曾一度占据了主导地位，仅2017年拜唐苹全球销售额就接近了6亿欧元，其中主要份额来自中国及亚太市场。

不过，随着华东医药的仿制药卡博平的上市，几乎打破了拜耳在这一领域一家独大的局面，且正在逐步挤占拜唐苹的空间。数据显示，卡博平自2015年至2019年期间，市场占有率 逐 年 上 升 ， 从 28.76% 上 升 至35.12%，拜唐苹份额则降至65%。

据米内网数据显示，目前国内阿卡波糖片申报厂家已达55家，进入临床试验阶段的35家。未来随着这些新药的逐步上市，拜唐苹在中国的份额或将进一步被侵蚀。

糖尿病治疗涌现第二战场

作为糖尿病产业的重要环节，医疗器械是个绝对不能忽视的第二战场。

来自港交所的数据显示，过去5年持续葡萄糖监测（CGM）产品市场规模由2015年的仅17亿美元增长到2020年的57亿美元，年复合增长率达28.2%。

在国内，雅培CGMS产品自2017年进入中国市场以来，业务额飞速增长。在此影响之下，过去 5 年中国CGMS市场规模由2015年的仅878万美元增长到2020年的1亿美元，年复合增长率高达73.2%。

随着CGM行业不断地发展壮大，大量资本开始涌入。

如微泰医疗IPO获得了众多知名机构的追捧；上市公司鱼跃医疗在今年上半年完成了对CGM企业凯立特的控股并购；高瓴创投，今年就已完成了对九诺医疗、微创医疗机器人、键嘉机器人、海莱新创、普施康生物等早期初创医疗器械公司的布局，覆盖了慢病管理、手术机器人、体外诊断、电场治疗等多个细分领域。

因此除了CGM以外，很多相关企业也在试探着开辟新战场。比如微泰医疗目前就已经形成了贴敷式胰岛素泵系统+持续血糖监测系统的双主业发展。鱼跃医疗在收购凯立特后，也在CGM领域中完成了布局，并有望与公司传统血糖业务进行协同发展，形成抗血糖业务的闭环。

甚至雅培、德康等巨头也正在进行着更多的探索。比如在辅助减肥领域，雅培曾推出一款与运动相关的产品，该产品可为马拉松选手提供有助于更好成绩的血糖值。

外围竞争也在上演

医学知识的逐渐普及，也让越来越多的人开始意识到“高糖”所带来的危害。

在药物、医疗器械两大激烈的战场之外，已经有企业将目光聚焦在了提前预防的赛道上。

日前，在首届中国饮品健康消费论坛上发布了一份《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》（以下简称《白皮书》）。

《白皮书》数据显示，2019年中国糖消费量达到1580万吨，仅次于印度和欧盟，排名全球第三。2020年我国18至29岁人群糖尿病的患病率已经 达 到 2% ， 30-39 岁 患 病 率 达6.3%。其中，糖尿病高发地区主要集中在一线大城市，北京患病率高达18.5%，上海、广州、深圳、成都等一线城市患病率也接近10%。

以元气森林为代表的无糖饮料，不仅成为热搜榜上的常客，还成功引领了一股“零糖”生活方式的潮流。

据不完全统计，2020年无糖饮料行业共完成了23笔融资，今年上半年融资事件也已经超过10起，且其中不乏大手笔。

风口叠加资本助力，让“无糖”新贵收获掌声的同时，也吸引着可口可乐、农夫山泉、王老吉等老将加入战局。《白皮书》预计，到2027年，我国零糖饮料市场规模将达到276亿元。

“降糖控糖”市场足够大，大到每条赛道都足以支撑起百亿规模。

它像是一个江湖，可以容纳不同门派、不同背景的人。同时，它又是一个局，局中人绞尽脑汁地想扩大地盘，局外人则打破头颅地想进来分杯羹。

然而，只有身在江湖的局中人，才能真正尝到这其中滋味，到底是苦还是甜。 （赵洋）

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