20家城商行农商行资产质量大扫描近七成不良率下降,郑州银行不良贷款率最高

来源:半岛都市报 2021-04-24 05:47 https://www.yybnet.net/

半岛全媒体记者王雪

随着A股上市银行年报的陆续发布,2020年的银行业成绩单渐渐浮出水面,银行的资产质量图谱也随之呈现。风口财经对20家已披露2020年业绩的上市城商行、农商行的资产质量进行分析,并对其业绩情况进行排名。面对疫情大考,大部分A股上市银行在资产质量方面均交出了不错答卷,在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重背景下,全行业加大力度处置不良资产,最终银行业稳住了各项业绩指标。

6银行营收两位数增长

江阴、紫金同比下滑

风口财经梳理发现,20家已披露2020年业绩的城商行、农商行,总资产规模达139268亿元,实现营业总收入3265亿元,同比增长9.68%；归母净利润实现1056亿元,较同期增长3.08%。

根据年报数据显示,20家银行的营收和净利大多呈增长趋势。从营收增速来看,厦门银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、成都银行、无锡银行保持“两位数”的增长速度。具体来看,厦门银行以22.55%的增速领跑已公布业绩快报的银行股,仅有江阴银行和紫金银行营业收入同比下滑-1.56%、-4.24%,此外,紫金银行的净利润增速也不亮眼,仅为1.76%,增速垫底。

江苏作为A股上市银行数量最多的省份,营收净利增速两极分化的现象凸显。以南京银行、江苏银行为代表的头部城商行,综合竞争实力强劲,金融市场优势突出,业绩表现明显高于江苏区域的其他银行,而紫金银行、江阴银行则正好相反,面临发展瓶颈。

对于业绩表现不佳的原因,紫金银行称,去年因响应国家减费让利政策要求和监管回归业务本源,该行积极降低企业贷款利率,保持同业业务规模,导致净息差下滑明显,同业净利息收入减少。从归母净利润来看,宁波银行、成都银行、杭州银行、厦门银行、重庆银行、长沙银行的归母净利润增速均超过5%。宁波银行以9.73%的归母净利润增速名列前茅,且其营收增速也很亮眼。而郑州银行、渝农商行净利润呈负增长,郑州银行较同期下降3.56%,渝农商行较同期下降13.92%。

2020年渝农商行的资产规模为11359亿元,位列A股上市农商行之首,几乎是所有A股上市农商行的资产总和。虽然该行净利润规模已超过部分上市城、农商行,但在增速上已处于最低水平。可见中小银行的规模扩张到一定程度,将面临发展瓶颈,亟需寻找转型突破口。

不良率总体下降

郑州银行“两连降”后仍最高

据银监会披露数据显示,2020年,我国商业银行不良贷款余额人民币2.7万亿元,不良贷款率1.84%。风口财经梳理发现,在20家已披露2020年业绩的城商行、农商行中,13家银行的不良贷款率较2019年末下降,3家银行不良贷款率较2019年末略涨,4家银行较2019年末持平。

据不完全统计,2020年上市银行不良贷款率排名中,郑州银行以2.08%位列第一；而宁波银行、常熟银行、厦门银行的不良贷款率均低于1%,其中宁波银行不良贷款率最低,仅为0.79%,而且宁波银行的不良率已有10年维持在1%以下,这在上市银行中非常少见。

反观首开国内城商行“A＋H”上市先河的郑州银行,高达49.44亿元的不良贷款金额、不良贷款率2.08%,着实给其一个响亮的“打脸”。自2015年开始,郑州银行的不良贷款率便一路上涨,从1.1%上升至2018年的2.47%,此后连续两年下降。尽管如此,2020年郑州银行的不良贷款率仍比2015年高出近一倍,资产质量不容乐观。

翻开郑州银行的历年财报,可以发现,不良贷款率居高的背后,实则是房地产业及个人消费的不良贷款率的激增。

截至2020年末,郑州银行房地产业贷款305.57亿元,较上年末增加38.79亿元,占贷款总额的比重为12.84%,成为贷款占比最大的行业。值得注意的是,伴随着房地产贷款余额上涨,房地产贷款不良率飙升。2020年末,郑州银行不良贷款3.82亿元,较上年末增加3.42亿元,涨幅高达857.18%；房地产业不良贷款率1.25%,是上年末的8.33倍。

此外,郑州银行的个人消费贷款不良率也备受瞩目。2015年郑州银行在港交所上市后,提出要加大消费金融贷款投放力度,2015年到2017年,郑州银行的消费贷一度从37.1亿元飙升至88.28亿元,此后个人消费贷款业务大幅缩水,截至2020年末,个人消费贷款总额27.7亿元,较上年末减少30.38亿元,规模遭遇“腰斩”。然而,个人消费不良贷款率并未随之下降,2018年至2020年分别为2.38%、4.47%、8.19%,以两倍速度保持较快的增长。

三大万亿级银行

不良上升拨备反降

除了不良贷款率,拨备覆盖率也是衡量商业银行风控能力的一项重要指标。从拨备覆盖率的角度来看,19家已公布拨备覆盖率的上市银行拨备覆盖率均处于160%以上,其中宁波银行的拨备覆盖率高达506%,常熟银行、杭州银行的拨备覆盖率分别为485%、470%。

拨备覆盖率是指银行贷款可能发生的呆账、坏账准备金使用比率,其衡量银行贷款损失准备金计提是否充足；比率越高,则意味着银行对于呆、坏账计提准备的准备资金越多,防范风险的能力越强。

为了应对未来风险,减轻不良贷款处置压力,目前银行业对于拨备计提和不良贷款处置的力度均在加大。

风口财经注意到,在19家A股银行财报里,多家银行已经提前加大拨备提取。其中,杭州银行拨备覆盖率较年初上升152.83%,达到470%；厦门银行拨备覆盖率较年初上升93.41%,达到368%；无锡银行拨备覆盖率较年初上升67.70%,达到356%。苏州银行、张家港行、苏农银行、重庆银行、江苏银行、青岛银行、长沙银行的拨备覆盖率增幅均超过10%。而渝农商行、上海银行、宁波银行是为数3家不良贷款率上升、但拨备覆盖率有所下降的银行。

除了净利增长受阻,渝农商行在资产质量方面仍承受较大压力。截至2020年末,渝农商行拨备覆盖率为314.95%,较年初下降65.36个百分点,同时不良双升,不良贷款余额为66.45亿元,较2019年末增加11.85亿元,不良贷款率为1.31%,较上年末上升0.06个百分点。

此外,为了改善资产质量,包括大中小银行在内的众多银行纷纷通过多渠道补充资本。2021年1月21日,上海银行发布了公开发行A股可转换公司债券募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元用于支持公司未来业务发展,并在转股后补充公司核心一级资本。

上市城商行、农商行拨备覆盖率

上市城商行、农商行不良贷款率

序号银行2020不良贷款率2019不良贷款率同比变化

1宁波银行0.79%0.78%上升

2常熟银行0.96%0.96%持平

3厦门银行0.98%1.18%下降

4杭州银行1.07%1.34%下降

5无锡银行1.10%1.21%下降

6张家港行1.17%1.38%下降

7西安银行1.18%1.18%持平