理想汽车正式在美上市，每股定价11.5美元，募集资金10.925亿美元

记者 | 侯卓铠

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北京时间7月30日晚，理想汽车正式在美国纳斯达克上市，证券代码为“Li”，这比早前公布的7月31日晚间提前了一天。

根据官方信息显示，理想汽车此次发行9500万股，定价为11.5美元/股，高于之前更新后招股书8-10美元的定价区间，筹资金额为10.925亿美元。

另外，理想汽车还授予承销商超额配股权，允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。

在股权结构方面，理想汽车采取了双股权结构设计。其创始人&CEO李想持有全部B类普通股（每1股B类股对应10票投票权）。而第二大股东王兴及美团仅用于9.3%投票权。也就是说李想拥有对理想汽车绝对控制权。

据了解，理想汽车在完成本次发行的同时，并在发行完成的前提下，若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股，并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例，豁免在美国证券交易委员会（“SEC”）登记。如果承销商不行使其超额配售的权利，公司在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。

根据理想汽车基本面信息显示，其流通市值为10.92亿美元，流通股本9500万股，总市值达到97.24亿美元，总股本则为8.46亿股。

至此，从年初盛传的理想汽车赴美上市项目正式落地，理想汽车也成为继蔚来汽车之后，第二家选择在美国资本市场上市的新造车企业。

在本月初，理想汽车正式向SEC（美国证券交易委员会）递交招股说明书，承销商包括摩根士丹利和瑞银等机构。据招股书显示，创始人李想持有A、B股约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有公司70.3%的投票权；王兴和其关联方美团持股为理想汽车第二大股东，持有3.32亿股A股，约占总股本的23.5%，不过其投票权仅拥有9.3%；理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠及联合创始人、CFO李铁分别持股1.1%和1.0%，各拥有0.4%的投票权。

此外，据更新版招股书显示，高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。据理想汽车在招股书中表示，已获得基石投资3.8亿美元，认购价为IPO最终发行价；其中美团计划认购3亿美元，王兴个人认股3000万美元，字节跳动认购3000万美元，Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

彼时，理想汽车此次IPO募资金额加上基石投资，理想汽车此次IPO融资总额将达到12.54亿美元-14.73亿美元。

理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司，其通过收购力帆获得产资质，并在江苏常州自建工厂。理想汽车常州基地设计年产能10万辆，涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大车间。理想汽车旗下首款车型理想ONE已经在2019年4月10日上市，并在去年年底正式开始交付。

据说明书最新数据显示，截至今年上半年，理想汽车共完成交付新车10473辆，其中第二季度交付6604辆，成为国内第二家面向高端市场（售价超30万元）累计交付超万辆的新造车势力。

实际上，理想汽车是目前为数不多“有底气”的新造车势力。根据资料显示，理想汽车已披露的融资金额超110亿元，其主要投资方有明势资本、经纬投资、利欧股份、首刚基金、梅花创投、美团点评、天使人王兴等几十家国内知名投资公司。6月25日，理想汽车在获得美团和李想个人5.5亿美元D轮投资，时至今日，理想汽车已经完成9轮融资，其公司估值也来到了40.5亿美元（约合人民币286亿元）。

而在今年一季度，理想汽车实现营收8.52亿元人民币，毛利为6830万元，亏损7711.3万元，快速实现了营收增长和亏损收窄。更值得关注的是，截至今年二季度，理想汽车毛利率为13.3%，相比第一季度的8%再次提升，并且公司在第二季度产生了4.517亿元的正向现金流，成为今年造车新势力中最“有底气”的公司。

另外，在早前的招股说明书中，理想汽车也公布了最新的产品计划。理想汽车计划未来推出大型SUV、中型SUV以及紧凑型SUV，其中，2022年推出一款增程式全尺寸SUV车型。

截至2020年6月，理想汽车已经在全国18座城市开设有21家零售中心，覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、苏州、天津、武汉、西安、重庆等国内一二线城市。

理想汽车也表示，到2020年年底，理想汽车零售直营零售中心数量预计将提升至60家，网络将覆盖全国绝大多数的省份。而其售后服务网络也将在三季度内覆盖到除港澳台以外的所有省份，年底前将拓展至100个城市，为用户做好售后服务保障工作。

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