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理想汽车正式在美上市,每股定价11.5美元,募集资金10.925亿美元

来源:界面新闻 2020-07-30 21:58   https://www.yybnet.net/

记者 | 侯卓铠

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北京时间7月30日晚,理想汽车正式在美国纳斯达克上市,证券代码为“Li”,这比早前公布的7月31日晚间提前了一天。

根据官方信息显示,理想汽车此次发行9500万股,定价为11.5美元/股,高于之前更新后招股书8-10美元的定价区间,筹资金额为10.925亿美元。

另外,理想汽车还授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。

在股权结构方面,理想汽车采取了双股权结构设计。其创始人&CEO李想持有全部B类普通股(每1股B类股对应10票投票权)。而第二大股东王兴及美团仅用于9.3%投票权。也就是说李想拥有对理想汽车绝对控制权。

据了解,理想汽车在完成本次发行的同时,并在发行完成的前提下,若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股,并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例,豁免在美国证券交易委员会(“SEC”)登记。如果承销商不行使其超额配售的权利,公司在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。

根据理想汽车基本面信息显示,其流通市值为10.92亿美元,流通股本9500万股,总市值达到97.24亿美元,总股本则为8.46亿股。

至此,从年初盛传的理想汽车赴美上市项目正式落地,理想汽车也成为继蔚来汽车之后,第二家选择在美国资本市场上市的新造车企业。

在本月初,理想汽车正式向SEC(美国证券交易委员会)递交招股说明书,承销商包括摩根士丹利和瑞银等机构。据招股书显示,创始人李想持有A、B股约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有公司70.3%的投票权;王兴和其关联方美团持股为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股A股,约占总股本的23.5%,不过其投票权仅拥有9.3%;理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠及联合创始人、CFO李铁分别持股1.1%和1.0%,各拥有0.4%的投票权。

此外,据更新版招股书显示,高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。据理想汽车在招股书中表示,已获得基石投资3.8亿美元,认购价为IPO最终发行价;其中美团计划认购3亿美元,王兴个人认股3000万美元,字节跳动认购3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

彼时,理想汽车此次IPO募资金额加上基石投资,理想汽车此次IPO融资总额将达到12.54亿美元-14.73亿美元。

理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司,其通过收购力帆获得产资质,并在江苏常州自建工厂。理想汽车常州基地设计年产能10万辆,涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大车间。理想汽车旗下首款车型理想ONE已经在2019年4月10日上市,并在去年年底正式开始交付。

据说明书最新数据显示,截至今年上半年,理想汽车共完成交付新车10473辆,其中第二季度交付6604辆,成为国内第二家面向高端市场(售价超30万元)累计交付超万辆的新造车势力。

实际上,理想汽车是目前为数不多“有底气”的新造车势力。根据资料显示,理想汽车已披露的融资金额超110亿元,其主要投资方有明势资本、经纬投资、利欧股份、首刚基金、梅花创投、美团点评、天使人王兴等几十家国内知名投资公司。6月25日,理想汽车在获得美团和李想个人5.5亿美元D轮投资,时至今日,理想汽车已经完成9轮融资,其公司估值也来到了40.5亿美元(约合人民币286亿元)。

而在今年一季度,理想汽车实现营收8.52亿元人民币,毛利为6830万元,亏损7711.3万元,快速实现了营收增长和亏损收窄。更值得关注的是,截至今年二季度,理想汽车毛利率为13.3%,相比第一季度的8%再次提升,并且公司在第二季度产生了4.517亿元的正向现金流,成为今年造车新势力中最“有底气”的公司。

另外,在早前的招股说明书中,理想汽车也公布了最新的产品计划。理想汽车计划未来推出大型SUV、中型SUV以及紧凑型SUV,其中,2022年推出一款增程式全尺寸SUV车型。

截至2020年6月,理想汽车已经在全国18座城市开设有21家零售中心,覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、苏州、天津、武汉、西安、重庆等国内一二线城市。

理想汽车也表示,到2020年年底,理想汽车零售直营零售中心数量预计将提升至60家,网络将覆盖全国绝大多数的省份。而其售后服务网络也将在三季度内覆盖到除港澳台以外的所有省份,年底前将拓展至100个城市,为用户做好售后服务保障工作。

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