西部首单民营企业债券融资支持工具成功发行

本报讯（康昌文 记者 冯晓刚）12月5日，由邮储银行主承销的10亿元通威股份超短期融资券成功发行，债券期限270天，票面利率5.8%，远低于市场预期。本期债券以较低利率发行，得益于邮储银行与中债信用增进公司创设的4亿元信用风险缓释凭证（简称CRMW）保驾护航，这也是西部地区民营企业发行的首单附带CRMW的债券。

最新数据显示，我国民营经济提供了50%以上的税收，创造了60%多的GDP，提供了70%左右的出口，创造了80%左右的就业岗位。为解决融资问题，民营企业积极拓展债券融资渠道，债券融资净增量由2013年的 1259亿元升至2016年的8171亿元。

截至11月末，邮储银行合计为通威发行5只债券，融资规模达25亿元，利率均控制在6%以内。为确保本次CRMW尽快落地，在人民银行成都分行和交易商协会的指导下，邮储银行总分行联动、特事特办，会同中债信用增进公司和天府增信等，仅用 10天 时 间 就 完 成 了CRMW凭证创设和发行的全部准备工作。

本次CRMW名义本金合计4亿元，其中，邮储银行1亿元，中债增进3亿元，信用保护费率区间均1%—2%。从预配售结果看，中债增进创设的CRMW预配售3亿元，正式配售2.5亿元，中标信用保护费率为1%，全场倍数1倍；邮储银行创设的CRMW预配售1亿元，正式配售0.4亿元，中标信用保护费率为1.8%，全场4.5倍，边际倍数2.5倍。从正式配售结果看，中债增进创设CRMW为债券成功发行奠定了基础。

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