上市川企定增募资逾 83 亿川发矿业或入主三泰控股

三泰控股日K线图

■ 2020年川股回眸

虽然2020年，四川上市公司与所有企业一样，遭受了疫情考验，但在资本市场融资的脚步并未停止。据统计，2020年四川上市公司定向增发股票募集资金逾83亿元，同比增近五成。金融投资报记者在本文中报道的几家公司的定向增发虽然只是其中一部分，但仍然可以管中窥豹。

■ 本报记者 杨成万

三泰控股 或成川内矿业资本运作平台

2020年9月1日，三泰控股（002312）发布公告称，公司与四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）签署了附条件生效的股份认购协议。根据协议，川发矿业以现金全额认购公司拟定向增发的3.86亿股股票，发行价格为5.12元/股。据悉，目前公司的定向增发预案获得了四川省国资委的批复同意。

公开资料显示，川发矿业成立于2016年1月，是四川发展有限责任公司全资控股的专业化矿业投资公司，拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资。那么，作为四川省国有企业的川发矿业，究竟看上了公司什么？

对此，有业内人士分析认为，一方面，是为了在产业链全面布局。据悉，三泰控股与川发矿业在磷化工业务板块存在长期的上下游生产合作关系。金融投资报记者查询获悉，公司曾于2019年完成对龙蟒大地的收购，公司业务扩充到磷化工领域，并成为工业级磷酸一铵、磷酸氢钙等细分磷化工领域的龙头。另一方面，是为了借力资本市场。川发矿业在成为公司的控股股东后，可以将公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，放大其作为上市公司的平台效应，将公司打造成为在矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的上市公司。为此，公司表示将此次募资的近20亿元，扣除发行费用后全额用于“磷石膏综合利用工程项目”、偿还有息债务及补充流动资金。

此次发行完成后，川发矿业将直接持有公司3.86亿股，约占公司定向增发股份的21.87%。公司的控股股东将由补建变更为川发矿业，实际控制人由补建变更为四川省国资委。据悉，目前公司的定向增发预案获得了四川省国资委的批复同意。在本次非公开发行完成后，三泰控股董事会和监事会将会发生变动，而管理层及核心骨干将保持稳定，公司的主营业务和业务结构不会因此次发行而发生重大变化。

川发矿业承诺，成为控股股东后将引入、利用龙蟒多年来在做矿化一体化产业链人才、技术、管理等沉、发挥优势、做强做大产业，推进上市公司更名为“四川发展龙蟒集团股份公司”，并督促四川龙蟒集团有限责任公司将“国家工程技术中心”资质转移到上市公司体系内。

西菱动力 产业链延伸发展获资金支撑

金融投资报记者发现，在四川上市公司实施定向增发中，还出现了这样一种现象：上市公司只针对控股股东、实际控制人，或者特定的前子公司增发股票。西菱动力（300733）就是其中一家。

2020年9月15日，西菱动力发布公告称，拟向公司控股股东、实际控制人之一魏晓林发行1179.25万股，预计融资1.50亿元。2020年三季度末，魏晓林持有股份占公司总股本的34.17%，本次发行完成后，魏晓林所持股份占公司股本总额(发行后)比例为38.69%，实际控制人情况不变。目前公司定向增发预案获得深交所审核通过。西菱动力表示，本次向特定对象发行股票的目的是为增强公司资金实力，把握行业发展机会，在巩固公司核心业务的基础上，支撑公司产业链延伸的战略发展。

迈克生物（300463）于2020年启动的向特定对象发行股份活动正在进行中。募集资金总额不超过2.77亿元，本次发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的15%。目前公司总股本557477340股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过83621601（含本数）股。

2020年9月22日，高新发展（000628）发布公告称，证监会发审委通过非公开发行股票的申请。公司拟定向增发4080万股，募集2.72亿元用于补充流动资金。本次3个发行对象中，高投集团为公司控股股东；未来科技城、高科公司是高投集团的全资子公司。

尚纬股份加码轨交和新能源电缆

此前因计划收购成都野望星空公司而备受资本市场关注的尚纬股份（603333），在2020年末之际，收到了证监会对其非公开发行股票申请的核准批复。证监会同意自本批复之日起12个月内，公司可向不超过35名特定投资者非公开发行155971500股新股，募资6.16亿元用于轨道交通和新能源用特种电缆建设项目，以及补充流动资金。

根据预案，在尚纬股份本次非公开发行募集资金总额中的32270万元，将用于轨道交通用特种电缆建设项目。项目建设周期为24个月，投资总额为45070万元，实施主体为公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司。项目建成后可实现年销售收入10.03 亿元，投资内部收益率达14.98%（税后），投资回收期7.60年（含建设期）。

募投另一个项目为，尚纬股份拟利用四川制造基地预留发展60亩土地，建设新增20,400m厂房，年生产包括核电、风电、光伏及新能源汽车充电桩在内的新能源用特种电缆4560km。建设地点为四川省乐山市高新区内，项目用地为自有土地。项目投资总额为19110万元，其中，使用募资13023万元，建设周期为24个月，实施主体为公司总部。项目建成后可实现年销售收入4.25亿元，投资内部收益率达15.59%（税后），投资回收期7.41年（含建设期）。

2020 年 11 月 24 日，*ST 北能（600733）发布非公开发行A股股票预案称，公司拟向不超过35名的特定对象非公开发行股票数量不超过57327219股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过60530万元，扣除发行费用后的净额，将分别用于新城热力扩容及改造项目15420万元；十方环能餐厨垃圾处理技改项目11490元；沼液资源化循环利用生产项目6900万元；惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目5600万元；收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权3120万元；偿还负债及补充流动资金18000万元。

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