蚌埠市融资“走出去”步伐加快 高投集团成功发行一亿美元境外债券 拓宽融资渠道 为蚌埠市首个在境外发行的美元债

本报讯(记者靳瑾通讯员汤文波)日前,蚌埠市高新投资集团有限公司在香港成功发行一亿美元的境外高级固息债券,将用于园区项目建设和流动资金补充。据悉,这是全省首单国家级高新区平台、蚌埠市首个在境外发行的美元债。

随着改革开放的深化和人民币的国际化,全球配资已成为地方发展的选项之一。作为融资“走出去”的重要渠道,在境外发行债券不仅能吸引国际投资,而且与境内发行债券、股票和贷款相比,还具有锁定汇率风险、建立国际信誉等优势。“此次发行的境外债券是高投集团直接发行,由兴业银行合肥分行主承销,募集资金一亿美元。”高投集团董事长、总经理李建廷解释,由拥有国际信用评级的银行出具备用信用证,就相当于拿到了发行境外债券的许可证。“三年期票据,最终指导价也就是年息为3.6%。在境内发行同等规模的债券,融资成本至少在7%。”他说。

据悉,一亿美元的资金到位后,将用于支持高新区实体经济及战略性新兴产业发展和项目建设,以及补充流动资金等。“这是安徽省首单国家级高新区平台发行的美元债,也是省内备证发行利率最低的。”李建廷告诉记者,发行境外债券,不仅融资成本有优势,而且资金使用更灵活,还能提高融资平台在国际市场知名度,对拓宽蚌埠市乃至全省融资渠道、更好支持实体经济发展都具有战略意义。而蚌埠市首次试水美元债,是国有投融资平台与商业银行携手探索解决企业融资难题的一次尝试。

作为高新区管委会出资组建的国有集团企业,高投集团控股高新区建设发展有限公司、高新房地产开发有限公司等五个子公司。李建廷透露,发改委此前批复高投集团的美元债融资规模是三亿美元。一期债券到位后,很快就将开展第二期共两亿美元的债券发行工作,助力“千亿高新”建设提速。

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