高能环境拟定增作价4.6亿收购两家子公司剩余股权

记者 | 陈祺欣

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1月15日晚间，高能环境（603588）公告称，拟分别向柯朋、宋建强、谭承锋发行股份及支付现金购买资产。其中，向柯朋发行股份及支付现金购买其持有的阳新鹏富40%的股权；向宋建强发行股份及支付现金购买其持有的靖远宏达30.01%的股权；向谭承锋发行股份及支付现金购买其持有的靖远宏达19.01%的股权；交易对价合计4.67亿元，交易完成后，阳新鹏富及靖远宏达将成为高能环境的全资子公司。

在发行股份及支付现金购买资产的同时，高能环境拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.7亿元。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，其中用于补充公司流动资金的比例不超过交易作价的25%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。

阳新鹏富及靖远宏达承诺2020年-2022年实现净利润数分别不低于6000万元、7000万元、8000万元，如本次交易未能于2020年度内实施完毕，则业绩承诺期间相应顺延。

若阳新鹏富/靖远宏达在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，则业绩补偿义务人应按照协议约定对高能环境承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人须首先以其在本次交易中获得的股份对高能环境进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于业绩补偿义务人股份补偿部分，高能环境有权以 1 元的总价格予以回购并注销。

本次交易构成关联交易，交易对方柯朋持有上市公司重要子公司阳新鹏富40%的股权，交易对方宋建强、谭承锋分别持有上市公司重要子公司靖远宏达30.01%、19.01%的股权，上述交易对方均属于持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，均为上市公司的关联自然人。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

高能环境主要从事环境修复和固体废物处理处置两大业务领域，标的公司在危废处置领域深耕多年，通过本次交易，将进一步完善上市公司危废处理处置产业布局，巩固公司行业地位。

此前，高能环境发布2019年度业绩预增公告，公司预计2019年度实现净利润为4亿元至4.3亿元，与上年同期相比，增加7538.01万元到1.05亿元，同比增加23%-32%。截至1月15日收盘，高能环境股价10.79元，涨2.76%。

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