广西平果县城市建设投资有限责任公司发行企业（公司）债券招标公告

广西平果县城市建设投资有限责任公司是广西平果县国有资产管理中心全资出资组建的政府平台公司。根据公平、公正、公开原则，现对发行企业（公司）债券发行商公开招标。基本要求如下：

一、发行商报名资格要求：

（1）国内注册（具有监管部门颁发企业债券发行相关许可证）且2017、2018、2019年度都在证券类评级BBB级（含）以上的证券机构。

（2）证券机构有能力组建发债项目团队推动发债各项工作，从开始进场到发债成功时间不超过3个月。

（3）近3年来有过成功发行企业债券的业绩，且每年度拥有至少6单主承销发行企业债券的成功案例，每单发行额度不低于3亿元。

（4）近3年曾出现过严重违规并被国家监管部门处罚的证券方不在谈判邀请范围内。

（5）工作范围包括：公司档案审核，项目反担保审核，项目评级检测，申报相关部门和发行方案等。

二、发行成本要求：

（1）项目：待定；

（2）发行额度：3亿-10亿元；

（3）承销费：≤发行额度的1.2%；

（3）年限：5年-7年；

（4）担保公司费率：≤1.0%/年；

（5）发行票面利率：≤发行时市场平均利率110%；

（6）综合成本：≤8%/年；（年均承销费+年均担保费+发行票面利率）；

（7）评级：公司评级AA，债项评级AAA，综合评级AAA；

三、报名需提交材料：

请符合上述条件的证券方的法定代表人或拟投入本项目的项目负责人携带以下资料进行谈判：(1)单位介绍信原件；(2)有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或有统一社会信用代码的营业执照）复印件；(3)法定代表人持身份证明原件及本人身份证原件，或委托代理人持本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件。（4）发行债券相关资质证书。

四、联系事项

1.公司名称：广西平果县城市建设投资有限责任公司

2.地址：广西平果县马头镇铝城大道东段龙景世家第1栋25层2501号。

3.联系人：黄雪琴13687768302

邮箱：pgtzgs@163.com

广西平果县城市建设投资有限责任公司

2020年3月20日

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