农业板块或迎“春播”行情

尽管2022年A股持续调整，主题投资的超额收益并不明显，不过，随着农业一号文件发布在即，不少投资者又开始积极关注这一每年上演的主题投资机遇。今年将是改革开放以来第24个农业一号文件发布。中国向来强调“国以农为本，民以食为天”，因此，通常每年中央发布的第一份文件都会聚焦在农业领域。1982年的《全国农村工作会议纪要》是中国第一个一号文件。

从颁布时间来看，过去五年，一号文件都会在2月份发布；而且，历年的一号文件都发布在全国两会之前，据此来看，今年的一号文件发布或在眼前。■ 中 财

2022年的一号文件，与以往相比，会不会有所不同？其实，只要仔细比较去年底的中央农村工作会议内容，就可以管中窥豹。从历史来看，往年中央农村工作会议内容尽管把农业放在极高的位置上，如2020年的中央农村工作会议，强调“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题”，但是2021年的会议则明确将农业农村问题强调为“着眼国家战略需要”。

统计发现，截至2021年底，公募基金持仓农林牧渔板块总市值约400亿元，相比去年三季度末的288亿元，大幅增长约40%；相比2020年底的225亿元，更是接近翻倍的增长。持仓市值的增长，主要源于持仓数量的上升以及板块的市值扩张。2021年底，公募基金持仓农林牧渔板块17.3亿股，相比三季度净增加6.5亿股。不过，相比2020年底的持股数量小幅下降，下降主要原因是生猪养殖板块的亏损导致的机构减仓。

市值方面，去年四季度，农林牧渔板块整体涨幅超过了10%。具体来看，去年四季度，公募基金加仓农林牧渔板块力度最大的是温氏股份。从持股机构来看，持仓基金数量最多的依然是饲料龙头海大集团。

透过上述数据，不难看出，生猪养殖以及饲料种业板块是机构加仓最为集中的两大方向。

最后应该指出，上述基于农林牧渔板块的统计尚不完整。实际上，整个农业板块，除了上述生猪养殖、种植板块，还包括了农业机械、农药化肥、农田水利以及动物保健等诸多领域。涉及相关个股如一拖股份、扬农化工、安徽建工、三峡水利、利尔化学、江山股份、海利生物、史丹利等诸多个股。

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