兴业银行合肥分行 成功发行安徽省首单权益出资型中期票据

1月27日，由兴业银行合肥分行主承销的安徽首单用于参股投资的权益出资型中期票据成功落地。

权益型出资票据是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于股权出资和基金出资的债务融资工具，对提升产业链整合水平和实体经济发展起到积极推动作用。该笔权益型出资中期票据，发行金额7.5亿元，期限3+2年，票面利率4.36%。募集资金将主要用于置发行人已出资的专项基金部分投资份额，标的基金全部投向战略性新兴产业。

作为全国首家赤道银行的省级分行，兴业银行合肥分行近年来充分发挥专业优势，不断加快产品及服务创新，先后落地了安徽省第一单永续债、第一单认购股权并购融资业务、第一单国企混合所有制改革并购基金、第一单政府服务模式项目、第一单保障房私募债、第一单公积金贷款资产证券化业务、第一单物业不动产证券化业务等多笔第一、第一单绿色债务融资工具和第一单银行间市场并购票据等多笔第一。同时，该行大力推进直接融资，积极打造“商行+投行”业务格局，运用债务融资工具承销专业优势，持续拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，不断提升服务实体经济能力。2020年该行承销规模总计238.9亿元，债务融资工具承销规模位居安徽市场第一。

通过本次权益型出资票据的先试先行，打通了企业的权益融资新渠道，为企业注入强劲动力的同时也为资本市场带来一股新力量。未来，兴业银行合肥分行将进一步积极运用多元化金融产品，提供多样化的“融资+融智”服务，为企业提供更好的投资银行产品，积极推动安徽省科技创新企业发展，为安徽省战略性新兴产业提供更多的资金支持，为安徽经济社会高质量发展贡献兴业力量。张鹏 赵珺 万和

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